Novinky v CRM Expanzo – SK

Stav aktivít

Prepracovali sme stav aktivít v agendách ako sú Úlohy, Schôdzky, Príležitosti, Objednávky, Projekty. Vzhľadom k tomu, že užívatelia často neuzatvárali jednotlivé aktivity, rozhodli sme sa zmeniť spôsob uzatvárania aj zobrazovania stavu aktivity. Novo je v jednotlivých aktivitách graf, ktorý znázorňuje vývoj stavu aktivity od začiatku až po jej uzavretí výhrou, prehrou alebo zrušením.



Predvolený filter:

Pridali sme do jednotlivých aktivít predvolené časové filtre ako Dnes, Včera, Po termíne apod. Zároveň sme zjednodušili zobrazenie odstránením prebytočných prvkov. Zároveň sme ako predvolený filter nastavili dnešné nedokončené aktivity.



Plávajúca lišta:

Vo formulároch sme zaviedli plávajúcu lištu s funkciami ako Uložiť, Storno apod.



Zmena detailu aktivít v kalendári

Novo sa aj u aktivít v kalendári zobrazujú súvisiace položky.



Ďalšie novinky:

Medzi ďalšie úpravy patrí napríklad možnosť rýchleho náhľadu firmy vo Výpise firiem, možnosť vylúčenia firiem z Výpisu na základe zoznamu IČ.